Geldanlage: Beratung zu Einzelfragen
In der 30-minütigen Beratung besprechen wir mit Ihnen, ob eine vorhandene Geldanlage oder ein konkretes Angebot zu Ihrer Finanzstrategie passt.
Die Beratung bietet die Möglichkeit, konkrete Themen oder vorhandene Anlagestrategien in einem kompakten und fokussierten Rahmen zu erörtern. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre individuellen Einzelfragen zur Einordnung von Anlageformen oder auch die Strukturierung einer vorhandenen Kapitalanlage.
Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin direkt über unsere Online-Terminvereinbarung oder beim Verbraucherservice für alle Beratungsstellen. Eine Liste der Beratungsstellen, in denen wir Beratungen zu diesem Thema vor Ort anbieten, finden Sie unten auf dieser Seite.
Wir beraten Sie auch gerne telefonisch oder per Video. Bitte vereinbaren Sie auch hierzu einen Termin über die Online-Terminvereinbarung oder über unseren Verbraucherservice für alle Beratungsstellen.
Wenn Sie unsicher sind, welcher Beratungsweg für Sie sinnvoll ist, sprechen Sie vorab mit unserem Verbraucherservice.
Vorbereitung des Termins
Eine gute Beratung bedarf der Vorbereitung. Bitte füllen Sie unbedingt zu Hause den >> Beratungsbogen aus. Er dient als Grundlage für das Gespräch. Und bringen Sie bereits abgeschlossene Verträge mit.
Was wir Ihnen nicht bieten können
Wir prüfen keine Angebote des Grauen Kapitalmarktes. Ferner haben wir kein Angebot zu den Themen Umkehrhypothek oder eine Immobilie als Geldanlage (Vermietung).
Haben Sie Probleme mit bereits abgeschlossenen Verträgen aus diesen Bereichen? Dann können wir Ihnen möglicherweise mit unserem Beratungsangebot Schadensfall Kapitalanlage zur Seite stehen.